Ecopetrol informó este viernes los resultados de la oferta de recompra (tender offer), anunciada el pasado nueve de enero de 2024, para comprar todos y cada uno (any and all) de sus bonos internacionales con vencimiento en enero de 2025 (emitidos en 2014) cuyo monto nominal es de US$1.200 millones.
De acuerdo con el agente depositario y la información de la oferta, se recibieron ofertas por US$737’350.000 del monto agregado de los bonos, alcanzando un 61,45 % de recompra.
Con el fin de realizar el refinanciamiento total del mencionado bono, Ecopetrol estima realizar una operación de Satisfaction & Discharge sobre el monto nominal no recomprado, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 401 del Indenture de los bonos.
El emisor depositará al Trustee (Bank of New York Mellon) títulos de deuda del Gobierno de los Estados Unidos (treasuries) y dinero en efectivo suficientes para pagar y liquidar el saldo y los intereses al vencimiento de los bonos.
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El cumplimiento de la oferta de recompra y el pago anticipado de la totalidad del saldo remanente del bono con vencimiento en 2025 por un total de US$1.200 millones se hará con los recursos de la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa, anunciada como información relevante el pasado nueve de enero, cuyo cumplimiento se dio el día de hoy.
“Esta operación confirma el compromiso de la compañía por continuar gestionando su perfil de vencimientos, manteniendo la flexibilidad de caja para financiar las operaciones del Grupo”, manifestó Ecopetrol.
¿Qué hará Ecopetrol con la reciente emisión de bonos en el mercado internacional?
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, se refirió recientemente a la reciente emisión de bonos que la compañía emitió en el mercado internacional, ¿qué dijo y cuáles son los planes con esta iniciativa?
De acuerdo con Roa Barragán, la petrolera estatal colombiana hizo el nueve de enero de 2024 una emisión de bonos relevante con una expectativa de US$1.850 millones que la mayoría tendrán un vencimiento en 2025 (alrededor de US$1.200 millones).
El líder de Ecopetrol destacó que se recibieron ofertas por más de US$6.000 millones de, al menos, 300 inversionistas de todo el mundo.
“Esto fue una colocación exitosa por cuanto nos permite hacer esa estructuración, gestión e integralidad que estamos ejecutando sobre la deuda. Parte de eso va a cubrir eso vencimientos de esos bonos el año entrante”, indicó el presidente de la petrolera.
Adicionalmente, Ricardo Roa precisó que la emisión de bonos de Ecopetrol, también va a apalancar parte de los gastos de amortizaciones -que es una de las cosas que tenemos para cubrirlas- en la estrategia integral de cobertura que tenemos trazada para la empresa en 2024.
