Ecopetrol S.A. informó este lunes que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, mediante la Resolución 2152 del 24 de agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia autorizó la contratación de un crédito externo hasta por US$1.000 millones.
La destinación de este préstamo, según Ecopetrol, será la financiación del plan de inversiones orgánico de la compañía de 2023.
El empréstito será suscrito con Deutsche Bank AG; Banco Inbursa S.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. e ICBC Standard Bank Plc, en calidad de prestamistas.
El crédito tendrá un plazo de siete años contados a partir de la fecha de firma del contrato, pago de capital amortizable a partir del tercer año y una tasa de interés variable previamente concertada entre las partes.
La firma del contrato de crédito y el desembolso del monto inicial por US$800 millones se prevén para los próximos días.
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El préstamo contempla también la posibilidad de realizar desembolsos adicionales hasta por US$200 millones durante los 90 días siguientes a la firma del contrato, mediante un proceso regulado contractualmente.
Este acuerdo evidencia el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo Ecopetrol.
De conformidad con las disposiciones, el Ministerio de Hacienda revisó y autorizó los términos de la minuta que prevé los eventos de incumplimiento del prestatario tales como, el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales, entre otros, los cuales son de uso frecuente en transacciones de esta naturaleza.
De llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrían derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato.
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De la misma manera, la minuta del empréstito establece el derecho de Ecopetrol para repetir contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos en los términos descritos en la minuta.
Todo lo anterior, en atención a las disposiciones regulatorias del Estado de Nueva York.
