Apenas unos días después de conocerse que el Éxito sería vendido por parte de sus dueños franceses y brasileños, el Grupo Gilinski sorprendió al mercado: está ofreciendo una billonaria suma por la cadena de supermercados más grande de Colombia.
La noticia se conoció en la noche de este miércoles, 28 de junio, y promete mover nuevamente el mercado colombiano.
De hecho, la oferta de Gilinski por el Éxito se da apenas unas semanas después de lograr el billonario acuerdo con el denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para quedarse con Nutresa.
Esto, en conjunto con sus socios árabes, quienes, desde un comienzo, le están apuntando a empresas de alimentos para apuntalarlas hacia el plano internacional.
Esta es la oferta del Grupo Gilinski por el Éxito
En esta ocasión, la oferta lanzada iría por el mismo lado, ya que pretenden quedarse con la cadena de supermercados más importante del país y con mayor facturación.
Para esto, el Grupo Gilinski está ofreciendo US$836 millones por el Éxito, que, al cambio de hoy, equivalen a cerca de $3,5 billones.
La idea es lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 96,52 % de acciones, que es el total que actualmente tiene Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), accionista controlante del Éxito.
En plata blanca, esto implicaría un pago de US$0,67 por cada título, equivalente a unos $2.793, con base en la tasa representativa del mercado (TRM) que se aplicará este jueves, 29 de junio ($4.169).
De acuerdo con GPA, la oferta no fue solicitada ni negociada previamente, pero sí es vinculante.
Además, señala que el Grupo Gilinski tiene la capacidad financiera para financiar la adquisición, y no está supeditada a obtener financiamiento.
Lo que sí deberá tramitar serán las aprobaciones regulatorias ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), ya que la movida se llevaría a cabo por medio de una OPA.
Ahora bien, el proceso de Gilinski también deberá pasar por agencias reguladoras (incluyendo antimonopolio) en Colombia y otras jurisdicciones.
La comunicación de GPA concluye diciendo que la oferta vencerá el 7 de julio de 2023 y esta ya es conocida por su Junta Directiva, que la analizará en una próxima reunión.
Vale indicar que el Almacenes Éxito se consolidó como la sexta empresa más grande de Colombia en 2022.
Así lo revelan datos de la Superintendencia de Sociedades, que señalan que, el año pasado, la cadena obtuvo $15,1 billones de ingresos operacionales, es decir, 16,1 % más que en 2021.
Además, registró una utilidad de cercana a los $100.000 millones, tuvo activos por $14,8 billones y un patrimonio total de $7,2 billones.
