La empresa inmobiliaria chilena Parque Arauco anunció este viernes que concretó de forma exitosa una colocación de bonos en el mercado chileno por un monto de US$130 millones.
De acuerdo con la compañía, esta operación alcanzó una demanda de 1,5 veces la oferta inicial.
Además, la operación bursátil contó con el respaldo de la firma Link Capital Partners y BCI.
Esta emisión fortalece la liquidez de la compañía y se enmarca dentro de su plan financiero, “que apunta a continuar aplanando su perfil de vencimientos, buscando amortizaciones estables en el futuro”, dijo Parque Arauco a través de un comunicado de prensa.
Vale la pena señal que la empresa posee actualmente .124.500 m² de ABL total en Chile, Perú y Colombia.
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La empresa inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró a Perú en 2005 y a Colombia en 2008.
En Colombia, Parque Arauco tiene presencia con cinco centros comerciales: Parque La Colina (Bogotá), Outlet Arauco Sopó, Parque Fabricato (Medellín), Parque Arboleda (Pereira), Parque Alegra (Barranquilla) y Parque Caracolí (Bucaramanga).
Los aspectos técnicos de la emisión bursátil
La compañía destacó que ha mantenido una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, nivel que permite mantener una posición competitiva en costos financieros.
“Asimismo, esta emisión fija niveles de duración balanceados de entre contratos de arriendo y pasivos (4,8 y 5,8 veces, respectivamente tras la emisión)”, señaló la compañía Parque Arauco frente a los aspectos técnicos de la inversión.
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Siguiendo con esa idea, la emisión se colocó a una tasa de 3,15%, en línea con los niveles de tasa de interés que paga en promedio la deuda financiera de Parque Arauco, en una única serie de nemotécnico BPARC-AF, estructurada a 21 años, con 10 años de gracia y una duración en torno a los 12 años.
Por otro lado, el spread de colocación respecto a la tasa de referencia correspondió a 130 puntos base, similar al observado en emisiones anteriores.
