Ecopetrol S.A. informó este martes los resultados de la primera fase de la oferta de recompra (tender offer), anunciada el pasado 17 de enero de 2023, hasta por US$1.000 millones en monto principal agregado de sus Bonos Senior 5.875 % con vencimiento en septiembre 2023.
De acuerdo con el agente depositario y de información de la oferta, el 30 de enero de 2023 hasta las 5:00 p.m., hora de Nueva York, (fecha de corte anticipado), se recibieron ofertas por US$976.186.000 del monto agregado de los bonos.
La oferta de recompra continuará vigente hasta las 11:59 p.m., hora de Nueva York del 13 de febrero de 2023, a menos que se extienda o finalice antes, lo cual -de acuerdo con Ecopetrol– será anunciado oportunamente al mercado.
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Lanzamiento de la oferta de Ecopetrol
Ecopetrol informó el 17 de enero de 2023 que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, lanzó una oferta de recompra parcial de su bono internacional con vencimiento en septiembre de 2023 (emitido en 2013).
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Esto con el fin de mitigar el riesgo de refinanciación. La oferta por el bono es de hasta US$1.000 millones de principal.
El monto nominal en circulación del citado bono es de US$1.800 millones y cuenta con una tasa cupón de 5.875 % (CUSIP: 279158 AC3 / ISIN: US279158AC30).
Esta oferta se realizó conforme con las normas establecidas para tal efecto.
La oferta de recompra de Ecopetrol inició el martes 17 y estará en efecto hasta el 13 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m, hora de Nueva York, sujeto a los términos y condiciones de la oferta.
La contraoferta a Ecopetrol
La petrolera colombiana, Ecopetrol, anunció el lunes -30 de enero- una contraoferta para la oferta de recompra de bono internacional que había hecho el pasado 17 de enero.
La oferta de Ecopetrol vencerá a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023, a menos que se prorrogue o finalice antes.
La petrolera establece que los tenedores que ofrezcan válidamente y no retiren los bonos a las 5:00 p.m., y a los que se les acepten las compras, recibirán la contraoferta total.
Lo anterior incluye la prima de oferta anticipada (US$1.003,41), respecto de las obligaciones negociables válidamente ofertadas (y aceptadas para su compra).
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Estas estarían sujetas al monto máximo de oferta. Además, los pagarés presentados en la oferta no podrán retirarse después de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023.
Asimismo, se anunció que los tenedores también recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la liquidación aplicable.
En este caso ese valor se pagará en efectivo en la fecha de liquidación aplicable.
