Este viernes, 13 de enero, comenzó la temporada de resultados financieros de las compañías más grandes de Estados Unidos.
Los bancos de la primera potencia fueron los encargados de dar inicio a la entrega de balances de 2022.
A continuación, los resultados entregados por JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America y BlackRock.
Resultados de JPMorgan
El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan, informó ingresos por US$34.500 millones en el cuarto trimestre de 2022.
Asimismo, indicó que registró US$35.600 millones en ingresos administrados, incluida una ganancia de US$914 millones en la venta de acciones de Visa B y US$874 millones de pérdidas netas en valores de inversión.
Entre tanto, los costos crediticios, que fueron por US$2.300 millones incluyeron una creación de reservas netas de US$1.400 millones y US$887 millones de cancelaciones netas.
En lo que respecta a los préstamos, en el cuarto trimestre estuvieron en un promedio hasta del 6 %, lo que significó una baja del 4 %.
Por su parte, los depósitos promedio llegaron hasta 3 %, “los activos de inversión de los clientes bajaron un 10 %”, dijo JPMorgan.
El volumen de ventas de tarjetas de débito y crédito creció 9 % en ese periodo de 2022.
Sobre los resultados financieros de JPMorgan, su presidente y CEO, Jamie Dimon, dijo:
“JPMorgan Chase reportó sólidos resultados en el cuarto trimestre, ya que obtuvimos US$11.000 millones en ingresos netos, US$34.500 millones en ingresos y un ROTCE del 20 %, al tiempo que mantuvimos un sólido balance y realizamos todas las inversiones necesarias”.
“En Consumer & Community Banking, las ventas de tarjetas de débito y crédito aumentaron un 9 %, mientras que los préstamos con tarjetas aumentaron un 19 %, con saldos renovables totales ahora de vuelta a los niveles previos a la pandemia”, añadió Dimon.
Recomendado: CEO de BlackRock empieza a ver signos de alivio de la inflación
En lo que respecta a la economía de Estados Unidos, el presidente de JPMorgan aseguró que se mantiene sólida.
“Los consumidores siguen gastando el exceso de efectivo y las empresas gozan de buena salud”, afirmó.
Pese a lo anterior, concluyó diciendo que aún se desconoce “el efecto final de los vientos en contra provenientes de las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Ucrania, el estado vulnerable de los suministros de energía y alimentos, la inflación persistente que está erosionando el poder adquisitivo y ha elevado las tasas de interés, y el crecimiento cuantitativo sin precedentes”.
Resultados de Wells Fargo
Wells Fargo reportó US$3.300 millones, o $0,70 por acción, de pérdidas operativas y US$1.000 millones de deterioro de valores de capital.
Dichas pérdidas estuvieron explicadas por Wells Fargo, producto del impacto de litigios, asuntos regulatorios y de remediación de clientes.
En cuanto a gastos de indemnización, principalmente en préstamos hipotecarios, Wells Fargo registró US$353) millones, o US$0.07 por acción; y US$510 millones de beneficios fiscales discretos.
La utilidad neta, informó la entidad bancaria, fue por US$2.900 millones.
“Aunque el trimestre se vio significativamente afectado por las pérdidas operativas previamente divulgadas, nuestro desempeño subyacente reflejó el progreso que estamos logrando para mejorar los rendimientos”, explicó Charlie Scharf, CEO de Wells Fargo.
Recomendado: Top 10 de las mejores acciones de Estados Unidos para invertir en 2023 (Primera parte)
“Las pérdidas operativas incurridas en el cuarto trimestre reflejan un hito importante en nuestro trabajo para resolver problemas históricos. Nuestro amplio acuerdo con el CFPB en diciembre ayuda a resolver múltiples asuntos, la mayoría de los cuales han estado pendientes durante varios años”, añadió Scharf.
De cara al futuro, el CEO de Wells Fargo aseguró que están observando cuidadosamente el impacto de las “tasas más altas en nuestros clientes y esperamos ver que los saldos de depósitos y la calidad crediticia continúen regresando a los niveles previos a la pandemia”.
Resultados de Citigroup
En sus resultados de cuarto trimestre de 2022, Citigroup informó una utilidad neta por US$2.500 millones, o US$1,16 por acción diluida, sobre ingresos de US$18.000 millones.
“Esto se compara con un ingreso neto de US$3.200 millones, o $1,46 por acción diluida, sobre ingresos de US$17.000 millones para el cuarto trimestre de 2021”, indicó Citigroup.
Asimismo, señaló que los resultados del cuarto trimestre incluyeron impactos relacionados con la desinversión de aproximadamente US$192 millones en ganancias antes de impuestos (cerca de US$113 millones después de impuestos), “impulsados principalmente por una ganancia en la venta del negocio de consumo de Tailandia”.
Excluyendo esos impactos relacionados con la desinversión, las ganancias por acción de Citigroup fueron de US$1,10.
En lo que respecta a los ingresos, señaló que aumentaron un 6 % frente al mismo período de 2021 y un 5 % excluyendo los impactos relacionados con la desinversión.
Citigroup señaló que los ingresos netos por intereses más altos fueron impulsados por el impacto de las tasas de interés más altas en todos los negocios y el fuerte crecimiento de los préstamos en Banca personal y gestión patrimonial (PBWM).
Recomendado: Bank of America a Colombia: costará recuperar credibilidad del mercado; habla de reformas
En 2022, Citigroup reportó una utilidad neta de US$14.800 millones sobre ingresos de US$75.300 millones, frente a una utilidad neta de US$22.0 mil millones sobre ingresos de $71.9 mil millones para el año completo 2021.
“Los mercados tuvieron el mejor cuarto trimestre de los últimos tiempos, impulsados por un aumento del 31 % en la Renta Fija, mientras que Banca y Gestión Patrimonial se vieron afectados por las mismas condiciones de mercado que enfrentaron durante todo el año”, indicó la CEO de Citi, Jane Fraser.
“En el transcurso de 2022, devolvimos más de US$7.000 millones a nuestros accionistas. Terminamos el año con un índice de capital CET1 del 13 % y un valor contable tangible por acción de US$81,65”, añadió Fraser.
Resultados de Bank of America
Por su parte, Bank of America reportó una utilidad neta por US$7.100 millones, o US$0,85 por acción diluida, frente a los US$7.000 millones, o US$0,82 por acción diluida para el cuarto trimestre de 2021.
Antes de impuestos, los ingresos crecieron un 1 % hasta los US$7.900 millones, “afectados por una creación de reservas en comparación con una liberación de reservas en el cuarto trimestre de 2021”.
Entre tanto, los ingresos antes de impuestos y antes de la provisión aumentaron un 23 % hasta los US$9.000 millones.
“La provisión para pérdidas crediticias de US$1.100 millones aumentó US$1.600 millones”, indicó Bank of America.
Asimismo, los gastos no relacionados con intereses aumentaron un 6 %, unos US$812 millones, hasta llegar a US$15.500 millones, impulsados por inversiones en la franquicia en personas y tecnología, “parcialmente compensados por una menor compensación de incentivos relacionada con los ingresos; apalancamiento operativo del 6 %; índice de eficiencia del 63 %”.
Bank of America también informó que los depósitos promedio bajaron US$92.000 millones, o un 5 %, a US$1,9 billones.
Recomendado: Consejos para invertir en Estados Unidos en tiempos de especulación
“Terminamos el año con una nota sólida, aumentando las ganancias año tras año en el cuarto trimestre en un entorno económico cada vez más lento”, indicó Brian Moynihan, presidente y CEO de Bank of America.
“Nuestras ganancias de US$27.500 millones para el año representan uno de los mejores años para el banco, lo que refleja nuestro enfoque a largo plazo en las relaciones con los clientes y nuestra estrategia de crecimiento responsable”, añadió Moynihan.
Resultados de BlackRock
En sus resultados financieros de cuarto trimestre de 2022, BlackRock reportó US$146.000 millones de entradas netas trimestrales a largo plazo, incluidos US$61 millones de entradas netas activas.
Asimismo, vio una disminución del 8 % en los ingresos de todo el año, impulsada, principalmente, “por el impacto de mercados significativamente más bajos y la apreciación del dólar en AUM promedio y tarifas de desempeño más bajas”.
También registró nuevas ventas netas récord de todo 2022 de Aladdin y un crecimiento continuo en los ingresos por servicios tecnológicos “a pesar del impacto negativo de los movimientos de divisas”.
BlackRock reportó una disminución del 14 % en los ingresos operativos de 2022 y una caída del 11 % en el EPS diluido de todo el año.
En 2022, BlackRock devolvió US$4.900 millones a los accionistas en 2022, incluidos US$1.900 millones de recompra de acciones.
“BlackRock entregó más de US$300.000 millones en ingresos netos y un crecimiento positivo de la tarifa base orgánica en 2022”, indicó Laurence D. Fink, presidente y CEO de BlackRock.
“Terminamos el año con un fuerte impulso, generando US$114.000 millones de entradas netas en el cuarto trimestre, lo que representa un crecimiento de la tarifa base orgánica anualizada del 3 %, lo que refleja la solidez continua de los ETF y los importantes mandatos de subcontratación”, añadió Fink.
El CEO de BlackRock subrayó que, al igual que sus clientes, el enfoque de la compañía sigue siendo invertir a largo plazo.
Recomendado: J.P.Morgan a Colombia: mercados no solo necesitan mensajes, también “medidas tangibles”
“El entorno actual ofrece oportunidades increíbles para los inversores a largo plazo, y entramos en 2023 bien posicionados y confiados en nuestra capacidad para cumplir con nuestros clientes, empleados y accionistas”, concluyó Fink.
