La empresa de exploración y producción de hidrocarburos, NG Energy, anunció este martes que aumentó el tamaño de su financiamiento previamente anunciado de hasta US$30 millones.
Específicamente, la oferta de colocación privada, sin intermediario, será para la emisión y venta de hasta 30.000 unidades de obligaciones senior garantizadas convertibles a un precio de emisión de US$1.000 por unidad, “por ingresos brutos totales agregados de hasta US$30 millones.
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De acuerdo con la compañía, la finalización de la oferta está supeditada a la aprobación de TSX Venture Exchange, “el cumplimiento de las leyes de valores canadienses aplicables y la finalización de la diligencia debida satisfactoriamente por parte del grupo líder de inversores estratégicos, que se espera que se complete dentro de los 30 días posteriores a este anuncio”.
Asimismo, se hizo énfasis en que cada unidad de obligaciones deberá contar con varias condiciones. La primera de ellas, una obligación garantizada senior convertible al 10 % con un monto de capital de US$1.000 y vencimiento a tres años a partir del cierre de la oferta.
Asimismo, 1.000 warrants (valores negociados en Bolsa) para la compra de acciones ordinarias de la empresa, y “cada Warrant da derecho al tenedor del mismo a comprar una acción ordinaria de la empresa a un precio de ejercicio igual a US$1,08 por un período de tres años desde la fecha de cierre.
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De otro lado se indicó que el monto principal de cada obligación convertible será cambiable, sin contraprestación adicional, “a opción del tenedor, en su totalidad o en parte, en cualquier momento y periódicamente, en acciones ordinarias”.
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