ASIA-PACÍFICO: China restablecerá reservas para mitigar caída del yuan
Los mercados de valores asiáticos abrieron la semana en negativo mientras sigue la intervención de los bancos centrales en algunos países de la región.
Tras la actuación del Banco de Japón para mitigar la caída del yen, el Banco Popular de China (PBOC) dijo el lunes que restablecerá las reservas de riesgo cambiario para algunos contratos a plazo, una medida que encarecería las apuestas contra el yuan con el fin de frenar el ritmo de su reciente depreciación.
El PBOC dijo que elevará las reservas de riesgo cambiario para las instituciones financieras cuando compren divisas a través de contratos a plazo al 20 % desde el cero actual, a partir del 28 de septiembre.
La medida de reanudar las reservas de riesgo de divisas elevaría de hecho el costo de la venta en corto del yuan en un momento en que la moneda local se enfrenta a una nueva presión a la baja, según los operadores y analistas.
El yuan se ha visto afectado por la combinación de la fortaleza del dólar, la tambaleante economía china y el sesgo monetario más expansivo adoptado por las autoridades para apuntalar el crecimiento.
La caída de la moneda china se ha acelerado después de que el PBOC bajó las tasas de interés clave en agosto para ampliar la distancia del sesgo de su política monetaria respecto a otras grandes economías que están subiendo las tasas de forma agresiva.
El yuan se ha desplomado más de un 4 % con respecto al dólar desde mediados de agosto, hasta superar el nivel psicológico de siete unidades por dólar, y va camino de sufrir su mayor pérdida anual desde 1994, cuando China unificó los tipos de cambio oficiales y de mercado.
EUROPA: bolsas reaccionan a elecciones en Italia
Las bolsas europeas reaccionan hoy mixtas a la victoria de la alianza de derecha liderada por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que se encamina a una clara mayoría en el próximo Parlamento, dando al país su gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial.
Meloni, como líder del mayor partido de la coalición, se convertiría también en la primera mujer que ejerza el cargo de primer ministro de Italia.
Meloni, de 45 años, resta importancia a las raíces posfascistas de su partido y lo presenta como un grupo conservador. Se ha comprometido a apoyar la política occidental sobre Ucrania y a no correr riesgos indebidos con la tercera economía de la zona euro.
Sin embargo, es probable que el resultado haga saltar las alarmas en las capitales europeas y en los mercados financieros, dado el deseo de preservar la unidad para hacer frente a Rusia y la preocupación por la enorme montaña de deuda de Italia.
Por otro lado, la libra esterlina llega a desplomarse casi un 5 % el lunes y tocó un mínimo histórico, mientras los inversores vendían la moneda después de que el plan fiscal del nuevo gobierno amenazó con llevar al límite las finanzas británicas.
La divisa inglesa se desplomó un 4,85 %, hasta un nivel sin precedentes de 1,0327 unidades por dólar, ampliando la caída del 3,61 % del viernes, cuando el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, anunció un recorte de impuestos histórico y el mayor aumento del endeudamiento desde 1972 para pagarlo.
EE. UU: calendario económico y apariciones de miembros de la FED
Los mercados estadounidenses abrirán a la baja, en tendencia con Asia y Europa, cuando se cumple casi una semana de las nuevas decisiones y proyecciones de la FED.
Los principales índices de Wall Street sufrieron fuertes pérdidas la semana pasada, con el Nasdaq cayendo un 5,03 % -su segunda semana consecutiva cayendo más del 5 %-, mientras que el S&P 500 terminó con una caída del 4,77 % y el Dow Jones un 4 %.
Lo más destacado del calendario económico semanal de EE. UU. serán los datos del viernes sobre ingresos y gastos personales, que incluyen el indicador de inflación favorito de la FED.
Los economistas esperan que el aumento anualizado en el índice de precios del PCE se modere debido a las recientes caídas en los costos del combustible, pero se espera que aumente el indicador de precios central que excluye alimentos y energía.
El calendario económico también presenta informes sobre pedidos de bienes duraderos, confianza del consumidor, datos sobre ventas de viviendas nuevas y pendientes.
El presidente de la FED de St. Louis, James Bullard; la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester; el jefe de la FED de Chicago, Charles Evans; el presidente de la FED de Atlanta, Raphael Bostic y la vicepresidenta de la FED, Lael Brainard, hablarán durante la semana, y los inversores estarán alerta a las indicaciones de si habrá una cuarta subida de tipos consecutiva de 75 pb prevista en noviembre.
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PETRÓLEO: Brent y WTI inician semana a la baja
Los precios del petróleo caen en las primeras operaciones del lunes después de bajar a mínimos de ocho meses la semana pasada, presionados por un dólar estadounidense en alza y los temores de que las fuertes variaciones de las tasas de interés en el mundo provoquen una recesión y afecten la demanda de combustible.
El índice del dólar subió a un nuevo máximo de 20 años el lunes, limitando las ganancias del precio del petróleo.
Los futuros del crudo Brent caen un 0,6 % a US$85,62 el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajan un 0,5 % a US$78,35 el barril. Ambos contratos cayeron alrededor de un 5 % el viernes.
Los analistas dijeron que el crudo debería encontrar algo de apoyo ya que Rusia refuerza las tropas para la guerra contra Ucrania y las sanciones de la Unión Europea (UE) sobre el petróleo ruso entrarán en vigor en diciembre.
«Este es realmente el gran signo de interrogación para el petróleo al pronosticar los próximos trimestres: cómo se comparan las proyecciones de demanda más débiles con las sanciones de la UE», dijo el analista del Commonwealth Bank, Vivek Dhar, quien espera que la referencia Brent vuelva a los US$100 por barril en el cuarto trimestre.
(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).
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