La Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), hasta ahora el accionista mayoritario de Grupo Éxito, autorizó a la administración para que, con miras a una futura inscripción de la compañía en el mercado de valores en Brasil y a la modificación de su programa de DRs (Depositary Receipts) en Estados Unidos, adelante los trámites tendientes para el listamiento en ambos mercados. Todas las noticias empresariales aquí
El proyecto contempla una reducción de capital de GPA, que tendría lugar en Brasil, mediante la cual GPA distribuiría aproximadamente el 83 % del capital de Éxito a los más de 50.000 accionistas de GPA.
Con esta operación, los accionistas de GPA pasarían a ser accionistas de Éxito de forma directa, y recibirían sus acciones en Éxito a través de ADRs II o BDRs II. Casino en su calidad de accionista de GPA quedaría con una participación de aproximadamente el 34 %. GPA mantendría una participación aproximadamente del 13% en Éxito. Este proyecto permitiría ampliar significativamente la base de accionistas de la compañía y la valoración de sus acciones sería evaluada en adelante por el mercado, independientemente del valor de GPA.
Así, Casino y GPA mantendrían conjuntamente una participación accionaria de aproximadamente 47%, mientras el 53 % sería flotante, aumentando del 3 % actual.
A la fecha, Casino es el mayor accionista de GPA, con casi el 35 % del capital de la empresa brasileña. En tanto, GPA posee aproximadamente el 97 % de las acciones de Éxito.
Estructura a la fecha de Grupo Éxito
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Tras conocerse esto, la acción ordinaria de GPA en la Bolsa de Brasil (B3) avanzó un 8,98 % en B3, a R$23,54. En el año, acumula un alza de 9,92 %.
Así, el grupo colombiano cotizará en la Bolsa de Nueva York y tendrá BDR negociados en el mercado B3 de Brasil para facilitar la transacción.
Con la implementación del proyecto, los valores de Éxito quedarían admitidos a negociación en Colombia, Brasil y Estados Unidos, y la compañía quedaría sometida a la regulación y altos estándares de gobierno corporativo aplicables en cada una de estas jurisdicciones, con los efectos favorables que ello tendría para todos los accionistas de la compañía.
“Me entusiasma mucho este proyecto que busca darle mayor liquidez a la acción de Exito, ampliar nuestra base de accionistas y tener exposición en tres mercados de valores, Colombia, Estados Unidos y Brasil, permitiendo mayor visibilidad a los negocios actuales de la compañía y a sus proyecciones futuras. Seguiremos trabajando en nuestra estrategia en Colombia que busca promover un crecimiento rentable, socialmente responsable y ambientalmente sostenible”, dijo Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito.
Anticipo de la búsqueda de valor de Grupo Éxito
Desde Brasil, la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), había respondido sobre un supuesto plan de venta de Almacenes Éxito en Colombia que “siempre se encuentra evaluando proyectos estratégicos para generar valor a sus accionistas”.
En este contexto, detalló, se estaban realizando “estudios preliminares para la segregación de Negocios GPA y Éxito, con el objetivo de desbloquear el valor de Éxito”.
Y agregó que la “implementación efectiva de cualquier operación que tenga por objeto la segregación patrimonial de Éxito depende de la conclusión de los estudios preliminares en curso, así como de la obtención de las aprobaciones necesarias requeridas por la ley y los organismos reguladores aplicables”.
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«Siempre estamos evaluando proyectos estratégicos para crear valor para sus accionistas y, en este contexto, se están realizando estudios preliminares para segregar los negocios GPA y Éxito, con el objetivo de desbloquear el valor de Éxito», afirmó en su momento.
GPA agregó que la implementación efectiva de cualquier transacción dirigida a segregar Éxito depende de la conclusión de los estudios preliminares, así como de la obtención de las aprobaciones necesarias, según lo determinen la ley y los organismos reguladores aplicables.
