Este lunes la aerolínea estadounidense Spirit Airlines anunció que rechazó la oferta pública de compra de JetBlue por US$7.300 millones, destacando su deseo de fusionarse con Frontier. Lea más en noticias de infraestructura.
De acuerdo con la misiva publicada por la compañía, su Junta Directiva “sigue creyendo que la transacción pendiente con Frontier representa la mejor oportunidad para maximizar el valor”, por lo que recomienda a los accionistas de Spirit que adopten el acuerdo de fusión con Frontier.
«Spirit sigue creyendo en la lógica estratégica de la fusión propuesta con Frontier y confía en que representa la mejor oportunidad para maximizar el valor a largo plazo para los accionistas«, afirmó Mac Gardner, presidente de la Junta Directiva de Spirit Airlines en una carta enviada a JetBlue, conocida este lunes.
«Después de una revisión exhaustiva y un extenso diálogo con JetBlue, la Junta determinó que la propuesta de JetBlue implica un nivel inaceptable de riesgo de cierre que sería asumido por los accionistas de Spirit. Creemos que nuestra fusión pendiente con Frontier iniciará un nuevo y emocionante capítulo para Spirit y brindará muchos beneficios a los accionistas de Spirit, miembros del equipo e invitados», agregó Gardner.
La propuesta
Es de recordar que la aerolínea de bajo costo JetBlue informó el pasado 5 de abril sobre su deseo de comprar a su competidor Spirit Airlines, superando la propuesta de Frontier. La aerolínea dijo que estaba dispuesta a pagar US$7.300 millones por la compañía.
Así lo reveló a través de un comunicado publicado en su portal: “JetBlue confirmó hoy que ha presentado una propuesta a la Junta Directiva de Spirit para adquirir Spirit para US$33 por acción en efectivo, lo que implica un valor patrimonial totalmente diluido de US$3.600 millones y proporcionando un valor total y seguro a los accionistas de Spirit”.
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Frontier ofreció en febrero US$6.600 millones para adquirir Spirit, mientras que JetBlue hizo una oferta que ascendía a un valor empresarial ajustado de US$7.300 millones por la aerolínea.
De acuerdo con JetBlue, la propuesta representaba una prima del 52% sobre el precio de las acciones sin perturbaciones de Spirit el 4 de febrero de 2022 (el precio del cierre anterior a la oferta de Frontier) y una prima del 50% sobre el precio de cierre de las acciones de Spirit el 4 de abril de 2022.
Acuerdo con Frontier
Spirit Airlines destacó que, como se anunció previamente el 7 de febrero de 2022, la compañía celebró un acuerdo de fusión con Frontier, “en virtud del cual Spirit y Frontier se combinarían en una transacción de acciones y efectivo”.
Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Spirit recibirían 1,9126 acciones de Frontier más US$2,13 en efectivo por cada acción de Spirit existente que posean.
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“La compañía continuará avanzando para completar la transacción con Frontier, que se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la finalización del proceso de revisión regulatoria en curso y la aprobación de los accionistas de Spirit”, anotó Spirit Airlines.
