La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México fue la primera de los países emergentes en hacer una emisión de bonos en los países emergentes en 2022 con operaciones que sumaron US$5.800 millones en la jornada.
La Secretaría explicó que una parte de los recursos obtenidos en las emisiones de este martes se destinarán a financiación y otra parte a recompra de deuda. (Vea más noticias internacionales).
En efecto, US$2.300 millones se utilizaron para rollover de deuda que se vencería en 2023, lo que redujo la presión financiera para el próximo año en 70% según el mismo gobierno mexicano.
A su vez, este monto se dividió en US$600 millones para recompra anticipada del último cupón del bono que vencería en 2023 y US$1.700 millones para recompra de bonos con vencimientos entre 2025 y 2051.
Por otro lado, se emitió un bono a 12 años con una tasa de 3,5% por US$1.600 millones y otro a 30 años con tasa de 5,5% por US$1.900 millones, con lo que se completó el 57,3% de la meta de financiación externa para 2022.
La Secretaría también señaló que “la emisión alcanzó una demanda total de 10,400 millones de dólares, equivalente a 2,5 veces el monto total emitido y contó con la participación de 240 inversionistas globales”.
—
