Nu Holdings Ltd., matriz del neobanco Nubank, fundado por el colombiano David Vélez, recaudó US$2.600 millones en su oferta pública inicial (OPI) en Wall Street y comienza a cotizar en el mercado bursátil de EE. UU.
La compañía vendió 289 millones de acciones por US$9 cada una. El fondo Berkshire de Warren Buffett compró 10% de las acciones de la oferta, según reveló Bloomberg. (Ver más Noticias de Mercado)
Por su parte, David Vélez poseerá una participación en la compañía por valor de aproximadamente US$8.900 millones al precio de la OPI. Su cofundadora, Cristina Junqueira, tiene una participación por valor de US$1.100 millones.
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Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de US$41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de US$44.000 millones.
La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding SA, con un valor de mercado de US$38.000 millones.
La oferta de Nubank estuvo dirigida por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. Se espera que las acciones comiencen a cotizar con el símbolo NU. Sus recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarán en la bolsa de valores de Sao Paulo con el signo NUBR33.
Nubank sigue así una ola récord de cotizaciones brasileñas, con casi 50 empresas recaudando más de US$12.000 millones este año.
Así mismo ya suma más de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia a septiembre.
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