La colombiana Mineros S.A. anunció el cierre de su oferta pública inicial anunciada previament en Canadá, y su oferta pública concurrente sobredemandada en Colombia en la que emitió 22.222.223 acciones ordinarias a un precio de US$0,90 (siendo $1,1207 dólares canadienses) por acción ordinaria. Vea más de minería
Al final de la operación, los ingresos brutos recibidos fueron de aproximadamente US$20 millones (unos $24,9 millones dólares canadienses).
De acuerdo con la oferta colombiana, Mineros emitió 12.777.777 acciones ordinarias al precio de la oferta, incluyendo 1.666.666 acciones ordinarias tras el ejercicio de la opción de sobreadjudicación, para un total de ingresos brutos de aproximadamente US$11,5 millones.
Las acciones ordinarias comenzarán a cotizar hoy en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “MSA”. También cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) bajo el símbolo “MINEROS : CB”.
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“Hoy es un hito histórico, ya que Mineros se convierte en la primera empresa colombiana en tener sus acciones ordinarias listadas directamente tanto en la Bolsa de Valores de Toronto como en la Bolsa de Valores de Colombia”, dijo Andrés Restrepo, presidente y director ejecutivo de Mineros.
Y agregó que con esta doble cotización espera trabajar con la comunidad inversora canadiense para ampliar la base de accionistas en el mercado norteamericano.
La compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar todo el endeudamiento existente incurrido en mayo de 2021 en relación con la consolidación de una participación del 100 % en su objetivo de exploración Luna Roja en Nicaragua, y para proseguir con sus estrategias de crecimiento.
La oferta canadiense fue dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP como co-colocadores principales.
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Mineros dijo que ha otorgado a los colocadores una opción de sobreadjudicación para comprar hasta 3.333.334 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta por ingresos brutos adicionales de US$3 millones, si la opción de sobreadjudicación se ejerce en su totalidad.
La opción de sobreadjudicación puede ejercerse durante un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta canadiense.
La oferta colombiana fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 1292 de fecha 4 de noviembre de 2021, y realizada a través de Corredores Davivienda, quien actuó como estructurador y agente líder colocador.
Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia actuaron como asesores legales de Mineros, y Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor legal de los colocadores.
La empresa aclaró que las acciones ordinarias no han sido, ni estarán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier ley de valores estatal. En consecuencia, las acciones ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con las leyes de valores estatales aplicables.
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