Mineros informó este viernes que ha presentado y obtenido acuse de recibo, del prospecto preliminar, de una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias, ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec. Para más información de mercados haga clic aquÃ.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de US$25 millones; sin embargo, la compañÃa aseguró que el número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún está por determinarse.
La oferta será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP, que tendrán el papel de los colocadores. Por su parte, Mineros otorgará a éstos una opción de sobreasignación, ejercitable por un perÃodo de 30 dÃas a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta un 15 % adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la oferta.
El presidente de Mineros, Andrés Restrepo Isaza, comentó que “Mineros es una compañÃa minera de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y de entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación del prospecto preliminar es un paso importante para el crecimiento de la empresa, a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio».
En relación con la oferta, Mineros ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, asà como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la Bolsa de Toronto.
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La empresa también ha solicitado una exención de los requisitos de voto individual y de mayorÃa aplicables a los emisores cotizados según las polÃticas de la Bolsa de Toronto, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar.
La cotización está sujeta a la aprobación de Toronto de acuerdo con sus requisitos de cotización. Además, Mineros explicó que la Bolsa en Toronto no ha aprobado la solicitud de cotización de la empresa y no hay una garantÃa de que se apruebe.
Hay que decir que el prospecto preliminar, que contiene la información básica relacionada con las acciones ordinarias, ha sido presentado ante las comisiones de valores o autoridades similares en cada una de las provincias de Canadá, excepto en Québec y aún está sujeto a ajustes y a modificaciones finales.
De otro lado, Mineros indicó que no habrá una venta ni aceptación de oferta de compra de los valores hasta que se haya emitido comprobante de recepción final del prospecto.
Mineros presentó este viernes, 17 de septiembre de 2021, ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el prospecto preliminar para oferta pública concurrente en el paÃs de acciones ordinarias por ingresos brutos de hasta por US$10 millones.
Vale decir que la oferta colombiana se realiza a través de Corredores Davivienda S.A., comisionista de bolsa, como colocador. La oferta de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Colombia de conformidad con la oferta en el paÃs, concurrente a la oferta de Canadá, queda sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera.
¿En qué se destinarán los recursos?
Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco del 50 % de participación en el Objetivo de Exploración Luna Roja que aún no poseÃa y que se cerró el 21 de mayo de 2021; y para capital de trabajo general.
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Las acciones ordinarias no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier ley estatal de valores.
De esta manera, las acciones ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores del paÃs norteamericano y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con cualquier ley de valores estatal aplicable.
La finalización de la oferta y la oferta colombiana están sujetas a la recepción de las aprobaciones habituales, incluyendo las regulatorias. Adicionalmente, la compañÃa expuso que Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper MartÃnez Beltrán en Colombia están actuando como asesores legales de la CompañÃa, y Fasken Martineau DuMoulin LLP está actuando como asesor legal de los suscriptores.
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