El neobanco brasileño Nubank, fundado por el colombiano David Vélez, intentará llegar a la Oferta Pública de Acciones (OPI) en Wall Street con números estratosféricos para una compañía de ese país, informó el medio especializado Pipeline.
El objetivo inicial del neobanco, según conversaciones con los involucrados en los preparativos de la oferta, es buscar financiamiento entre US$3.000 millones y US$5.000 millones, con una valoración que alcanzará entre US$75.000 millones y US$100.000 millones. Vea más de mercados acá
Para hacerse una idea de esta cifra, en el piso inicialmente previsto, significaría que Nubank valdría lo mismo que Itaú y Banco do Brasil juntos, o la suma de Bradesco y Santander. En la parte superior de este rango, se igualaría con Vale.
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La compañía estaba programada para hacer la presentación confidencial de la OPI ante las autoridades regulatorias a finales de agosto. El listado puede tener lugar entre el final del tercer trimestre y el comienzo del cuarto trimestre de 2021.
La oferta está coordinada por los bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citi, como bancos de primera línea, pero Nubank ya cerró los demás bancos que apoyan la coordinación.
Al tratarse de una oferta en EE. UU., Nubank no convocó a los bancos brasileños para el proceso de selección, tomando también como criterio el hecho de que son competidores. Fue por esto último que también quedó fuera el estadounidense J.P. Morgan, que se convirtió en accionista relevante del banco digital C6.
Una fuente cercana a la operación ya la había definido como «la mayor OPI de los últimos tiempos» para una empresa brasileña, sin dar cifras.
El mercado ya había esperado que el banco digital brasileño buscara entre US$45.000 millones y US$50.000 millones en valor de mercado, pero las cifras presentadas inicialmente fueron sorprendentes, aunque dependen, por supuesto, de una validación por parte de los inversionistas en el roadshow.
Ahora, Nubank tiene más de 40 millones de clientes en Brasil e incursiona poco a poco en otros países de Latinoamérica como Colombia, Argentina y México, lo que podría convertirlo en el primer banco brasileño con una gran presencia regional y en nuevos segmentos como retail. Así, incrementa geográficamente su mercado potencial, como viene haciendo en productos, con la entrada en seguros e inversiones.
(Con información de Pipeline)
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