Frontera Energy informó este jueves que completó su oferta de US$400 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2028 a una tasa de 7,875 %.
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Al respecto, Orlando Cabrales Segovia, CEO de la compañía, aseguró que «el éxito abrumador de esta oferta demuestra la confianza que el mercado global de capitales tiene en el país, así como en la estrategia de Frontera y su apoyo a la administración para ejecutarla”.
Añadió que “el proceso de refinanciamiento de la compañía atrajo inversionistas institucionales de alta calidad que reconocieron nuestro perfil crediticio sólido y balance general sostenible”.
De cara al futuro, Frontera anunció que seguirá comprometida con las metas de producción y de generación de flujo de efectivo derivados de su diversa base de activos.
Además “continuará reduciendo costos, mejorando la eficiencia y operando de una manera ética, social y ambientalmente responsable”, precisó la firma petrolera.
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Adicionalmente, Cabrales Segovia indicó que ejecutaron una transacción exitosa con la comunidad de inversionistas del mercado global de bonos. Con la finalización de este financiamiento, la compañía bajó su cupón de 9,7 % a 7,875 %, negoció un paquete de condiciones y garantías significativamente mejor e incrementó el tamaño del bono de US$350 millones a US$400 millones.
También, Frontera Energy logró extender su perfil de vencimiento de deuda a siete años y estableció un excelente precio para una oferta con una sobresuscripción significativa, de acuerdo el CEO de la petrolera.
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