Los accionistas de la compañía Mineros S.A., en asamblea extraordinaria este viernes, aprobaron, en un 75 %, una emisión de acciones por US$35 millones, distribuidos en el mercado colombiano y el canadiense, y cuyo precio de acción estará sujeto al mercado spot (precio en el que se encuentra en el mercado accionario en Colombia al momento de salir la emisión). Para más información de minería haga clic aquí.
De acuerdo con la empresa del sector minero, la propuesta le apuntó a una emisión de acciones a través de una oferta pública simultánea, por US$35 millones, de los cuales US$10 millones serán en Colombia, US$25 millones en Canadá con un margen total de sobre asignación de 15 %, para un total de US$41 millones.
Además de otorgar un derecho a un pago, en favor de los inversionistas que suscriban las acciones a ser emitidas, de un monto por acción equivalente al que recibirán los accionistas actuales de Mineros S.A en las fechas de pago de dividendos que ocurran con posterioridad a la referida suscripción. El pago del dividendo propuesto es de US$0,0154 por acción que serán pagaderos en julio y octubre de 2021 y enero de 2022.
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“La oferta proyectada comprende una emisión de acciones por US$10 millones en el mercado colombiano y otra por US$25 millones en el mercado canadiense. Sin embargo, ver estamos hablando de US$41 millones máximo, ¿cuál es la razón de eso? Podría darse el caso de que haya una sobre demanda y entonces hay una práctica usual en Toronto y es que se designa un porcentaje para sobreasignación: overallotment”, señaló el presidente de la compañía, Carlos Andrés Cante.
Y añadió que “en este caso, el margen máximo que se está asignando es un 15 %, por eso es que proponemos que se autorice ese tope máximo indicado para darle mayor flexibilidad a los banqueros de inversión a la administración en la ejecución de la transacción en el caso de que sea necesario”.
Según Cante, la compañía lo que está tratando de evitar es que haya accionistas que queden incómodos porque no se les asigne un cupo suficiente de acciones si hay sobredemanda. “Puede darse como puede no darse o no darse, de pende de cómo sea la demanda de la oferta. Y es para evitar que haya inversionistas que se queden por fuera”, desatacó el líder de Mineros.
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De acuerdo con la compañía, la emisión se va a destinar para la adquisición del 50 % del proyecto Luna Roja, que es un proyecto en Nicaragua, que se encontró en la alianza estratégica con Royal Road, y los fondos restantes se van a destinar a crecimiento. Es decir, exploración greenfield y brownfield y financiar los estudios para la operación de recursos a reservas: planes indicativos, prefactibilidades y factibilidades.
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