Procaps, fabricante colombiano de cápsulas blandas, está en conversaciones para salir a bolsa en el Nasdaq (Bolsa de Valores de Nueva York), a través de una fusión con la compañía estadounidense Union Acquisition Corp II. Para más información de mercados haga clic aquí.
De acuerdo con Reuters, esta operación valoraría a la compañía en más de US$1.000 millones, tal y como lo dieron a conocer este lunes fuentes familiarizadas con la iniciativa.
Hay que decir que Union Acquisition Corp II está en el proceso de comprometerse con inversionistas para conseguir capital privado de US$100 millones en capital público, en lo que se conoce como operación Pipe, que proporcionaría financiación adicional a Procaps, explicaron las fuentes según la agencia de noticias.
La compañía haría uso, además, de US$200 millones que Union Acquisition Corp II recaudó en octubre de 2019 a través de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado Nasdaq.
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Según fuentes, este mes se podría anunciar un acuerdo con Procaps; no obstante, las fuentes lanzaron una alerta, pues aseguraron que el convenio también podría no materializarse.
Hasta el momento, las compañías involucradas no se han pronunciado al respecto.
Hay que decir que los inversionistas de Procaps incluyen la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y Alejandro Weinstein, quien previamente fue presidente ejecutivo de la farmacéutica genérica CFR Pharmaceuticals SA, adquirida por Abbott Laboratories en 2014.
Para la empresa que se adquiere, la fusión es una forma alternativa de salir a bolsa frente a una oferta pública inicial tradicional. Las empresas de adquisición con propósito especial surgieron el año pasado como uno de los vehículos de inversión más populares en Wall Street.
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(Con información de Yahoo Finanzas)
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