El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) reportó la transacción en euros más grande y con el cupón más bajo en los mercados de capitales en sus 50 años de funcionamiento. La emisión de bonos fue por 1.250 millones de euros, a un plazo de cinco años y un cupón de 0,25 %.
Dijo el CAF que la demanda de más de 140 inversionistas por unos 2.000 millones de euros dio la posibilidad de aumentar el monto y así mismo reducir la tasa de interés.
Sobre el anuncio, Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo del CAF, dijo: “La solidez financiera y el compromiso por promover el bienestar de la población y el desarrollo sostenible han sido reconocidos por los inversionistas que han confiado en nuestro rol como catalizador para apoyar la reactivación de América Latina. Lograr el mayor monto y el menor cupón en euros en un contexto tan desafiante para la región, nos da un margen de acción más competitivo para seguir siendo un aliado incondicional cuando más se necesita”, aseguró.
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Esta emisión, que se dio en el mercado de Londres, atendió el apetito de inversionistas de fondos, bancos comerciales, aseguradoras y bancos centrales.
Informó el organismo multilateral que los bancos colocadores fueron Barclays, BBVA, Goldman Sachs y J.P. Morgan.
Datos del CAF dan cuenta de que, en 2020, cerró con un récord de aprobaciones por más de US$14.100 millones, “entre ellas una línea de crédito regional de emergencia de US$4.100 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas para enfrentar la pandemia. Las pequeñas y medianas empresas, y el sector privado en general, también se beneficiaron de la liquidez que se irrigó a los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para promover la recuperación económica de América Latina, entre otras facilidades”, dijo el banco.
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