Ante la Securities and Exchange Commission (SEC por su sigla en inglés), el Gobierno de Colombia anunció la colocación hoy de dos nuevos títulos de deuda pública internacional.
La nueva deuda de Colombia denominada en dólares se conoce tradicionalmente como bonos globales.
La información publicada ante la SEC indica que las emisiones serán en bonos con vencimiento en 2031 y 2061. Esta última se convierte en la colocación de deuda externa de más largo plazo en la historia de Colombia.
En el caso de la emisión al 2031, tiene fecha puntual para el 15 de abril y se trata de la reapertura del bono emitido por el Ministerio de Hacienda colombiano en junio de 2020, tal como se ve en la tabla siguiente:
Recompra de bonos
Luego de anunciar la emisión de esos dos nuevos bonos globales, el Gobierno de Colombia también anunció que ha comenzado una oferta para comprar en efectivo sus bonos globales al 4,375 % en circulación con vencimiento en 2021, los bonos globales al 4.000 % con vencimiento en 2024, los bonos al 4.500 % con vencimiento en 2026 y los bonos al 3.875 % con vencimiento de 2027.
Los montos actuales de esas emisiones que serían recompradas hoy se puede ver a continuación:
Colombia espera anunciar el monto máximo de compra, el monto total de capital de las licitaciones de reinversión y de las licitaciones simples de los bonos antiguos que hayan sido aceptadas y si se ha producido algún prorrateo por alguna serie de bonos antiguos el miércoles 13 de enero de 2021.
Los agentes que ayudaron a Colombia en estas operaciones fueron J.P.Morgan, Deutsche Bank y Credit Suisse.
Los documentos completos radicados ante la SEC se pueden consultar aquí:
Emisión de bonos globales al 2061
Emisión de bonos globales al 2031
Recompra de bonos al 2021, 2024, 2026, 2027.
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