La compañía aérea explicó los detalles de su proceso de financiación bajo la figura de deudor en posesión (debtor-in-posession, o ‘DIP’).
Como parte del plan de rescate de Avianca que incluye el préstamo del gobierno colombiano por US$ 370 millones, la empresa indicó que la financiación DIP constará de dos tramos que sumarán aproximadamente US$ 1.200 millones, para un paquete total por US$ 2.000 millones, “incluyendo el financiamiento de ciertas adquisiciones y la refinanciación de ciertas deudas existentes”, informó la empresa.
“Estamos complacidos con el anuncio del Gobierno de la República de Colombia sobre su participación en la financiación DIP de la compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra”, indicó Avianca.
El crédito aprobado por el FOME equivale aproximadamente al 30 % del total de los nuevos recursos o el 20 % de la financiación total DIP. “Nos complace la recepción positiva que ha recibido la estructura de préstamo DIP por parte de inversionistas institucionales externos. Se espera que estos inversionistas institucionales, en conjunto con actuales acreedores de la empresa, representen la mayoría de los fondos de la financiación DIP de Avianca”, manifestó la compañía.
La aerolínea confía en que el proceso de sindicación y la documentación final de la financiación DIP se completen durante la semana entrante, teniendo en cuenta las sustanciales indicaciones de interés del sector privado recibidas a la fecha.
“Una vez cumplido este paso, presentaremos la solicitud de aprobación ante el Tribunal de Bancarrota de los EE. UU. que establecerá nuestro paquete completo de financiación bajo la figura DIP, el cual esperamos sea aprobado por el Tribunal durante el mes de septiembre”, resaltó.
El préstamo DIP será respaldado por un conjunto de activos estratégicos de Avianca en garantía (incluyendo la participación de Avianca en LifeMiles, su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo) e incluirá ciertas condiciones precedentes a ser satisfechas antes de poder obtener los fondos comprometidos.
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