Hoy United Airlines anunció la finalización de la oferta privada de Mileage Plus, la subsidiaria de la compañía que opera este programa que funciona como fidelización en la aerolínea y que es su programa de viajero frecuente.
De esta manera, la oferta totalizó US$3.800 millones en una cantidad principal de 6,50% de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2027.
Simultáneamente, con la emisión de los bonos, las subsidiarias de Mileage Plus celebraron un acuerdo de crédito que estipula una línea por un monto total de US$3.000 millones.
Los préstamos bajo la línea de crédito a plazo devengarán intereses a una tasa variable igual a Libor (no menor a 1,0% anual) más 5,25% anual.
Las subsidiarias de MileagePlus tienen la intención de prestar los ingresos netos de la oferta de bonos y créditos bajo ‘préstamo a plazo’ a United, después de depositar una parte de dichos ingresos en las cuentas de reserva para las notas y la facilidad de ‘préstamo a plazo’.
Previamente, United Airlines ya había estimado que el valor de su programa de ‘viajero frecuente’ Mileage Plus como negocio independiente asciende a US$20.000 millones.
Este obtiene ingresos de los socios que pagan a la aerolínea para otorgar millas y otros productos como emisión de tarjetas de crédito y reservas en hoteles.
El programa de ‘viajero frecuente’ Mileage Plus tuvo ventas de US$5.300 millones el año pasado, lo que representó alrededor del 12% de los ingresos totales de United.
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