Credivalores anunció que completó con éxito una nueva colocación privada por US$20 millones con vencimiento en septiembre de 2021, usando un formato Reg S bajo su programa de papeles comerciales, el cual tiene un cupo de hasta US$150 millones con plazos de hasta tres años.
Con esta operación, Credivalores alcanza emisiones en el mercado de capitales internacional por un total de US$320 millones en 2020, tras la emisión de bonos con cupón de 8,875% con vencimiento en 2025, llevada a cabo en febrero.
Los recursos de la emisión serán empleados para atender el crecimiento de la cartera de créditos, especialmente de libranza entre pensionados, segmento en el cual Credivalores ha decidido enfocar su negocio en 2020, como mecanismo para responder a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19.
La emisión tiene un cupón de 8,50% en dólares, pagadero trimestralmente. ProCapital SBSA actuó como agente líder colocador.
Las notas fueron colocadas entre los inversionistas tradicionales de Credivalores principalmente banqueros privados, family offices y administradores de portafolio de América Latina, comunicó la entidad.
Esta base de inversionistas ha demostrado ser estable y recurrente desde el lanzamiento del programa de papeles comerciales en 2012, manteniendo e incrementando consistentemente el tamaño de sus órdenes en los libros de las emisiones de Credivalores que suman más de US$342 millones.
Así mismo destacó que a pesar de las dificultades que enfrentan hoy la mayoría de las compañías dedicadas a créditos de consumo en América Latina, logró cerrar esta operación de financiamiento manteniendo el mismo cupón de las emisiones realizadas en 2018 y 2019.
Tras la emisión de las notas por US$20 millones y la reciente amortización de una de las notas por US$35 millones, el nuevo saldo vigente bajo el programa es de US$75 millones al cierre de junio de 2020.
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