A través de un comunicado de prensa el Ministerio de Hacienda dio a conocer que Colombia emitió US$2.500 millones, como ya lo había anticipado Valora Analitik, en bonos globales con una característica particular: se convierte en la tasa de cupo más baja de la historia, a 31 años por 4,125 %.
La entidad recordó que dentro del plan también se tuvo en cuenta la colocación de un nuevo bono con vencimiento en 2031, a una tasa de interés de 3,165% (tasa cupón de 3,125 %).
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la operación trajo órdenes de compra por valor de US$13.300 millones, a pesar de que las expectativas eran de US$18.000 millones.
Recomendado: Colombia emitirá bonos en dólares con vencimiento en 2031 y 2051.
Lo anterior gracias a que para el bono global a 2031 (con rendimiento de 3,165 %) el valor nominal quedó en US$1.000 millones; mientras que para el bono global a 2051 (con rendimiento de 4,202 %) el valor nominal se estableció en US$1.500 millones.
“Alcanzamos hitos históricos con esta transacción que contribuyen a avanzar en nuestra estrategia de financiamiento y mejorar el perfil de la deuda pública. Logramos marcar la tasa cupón más baja (4,125 %) para el nuevo bono de referencia a largo plazo”, explicó César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional.
El funcionario también destacó que uno de los objetivos de esta iniciativa se centró en encontrar nuevos socios comerciales, nuevos inversionistas que se interesaran por llegar a Colombia.
Arias confirmó que la mayoría de nuevos inversionistas aterriza desde Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
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