S&P Global Ratings dijo hoy que mantuvo la calificación de emisión de ‘BB’ para Termocandelaria Power Ltd.
Esto tras la adición de hasta US$200 millones al monto principal total de las notas senior a una tasa de 7,875% con vencimiento en 2029.
La empresa utilizará los recursos para convertir su central termoeléctrica, Termocandelaria en una central de ciclo combinado (CCGT, por sus siglas en inglés para combined cycle gas turbine) con una capacidad instalada de 566 megavatios (MW) de la actual turbina a gas (OCGT, por siglas en inglés) de 324 MW y necesitará una inversión de alrededor de US$200 millones.
Después de que se complete la transacción, S&P sigue esperando que la empresa presente un índice de deuda neta a Ebitda menor a 3.0x, mientras que el flujo de efectivo operativo libre a deuda será negativo en los siguientes 12 meses debido a las inversiones en TECAN.
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