EPM realizó una operación de deuda en el mercado internacional de capitales, con la colocación de bonos equivalente a US$1.382 millones, incluyendo bonos externos por US$1.000 millones y un bono global en pesos por $1,2 billones.
La emisión consistió en dos tramos: uno por US$1.000 millones a un plazo de 10 años y otro en formato “global peso” por $1,2 billones que contempló una reapertura de su bono global peso con vencimiento en 2027.
Con los recursos de la operación, EPM pagará anticipadamente un monto de US$1.035 millones de saldos de créditos con la banca comercial internacional y, adicionalmente, recompra de forma anticipada $1,1 billones, correspondientes a la emisión internacional de bonos cuyo vencimiento sería en enero de 2021.
La colocación de bonos recibió ofertas por parte de un amplio grupo de inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina.
Esta emisión de bonos recibió calificación grado de inversión “BBB” en observación negativa y “Baa3” con perspectiva negativa, por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s, respectivamente, en línea con la calificación actual de EPM.
La operación cuenta con la aprobación de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia y fue colocada bajo la Regla 144 A/ Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos.
“Esta quinta emisión internacional de bonos permitirá la continuación de la estrategia financiera establecida hace más de diez años por EPM, que incluye la diversificación de fuentes de financiación y el acceso a los mercados más grandes y especializados del mundo enfocados en mercados emergentes. La empresa no solo mejora de manera significativa su perfil financiero, al optimizar su portafolio de pasivos financieros, sino que además reaparece con una colocación en dólares, reafirmando su positiva presencia en el mercado internacional de capitales”, dijo Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de EPM.
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