La firma de adquisiciones Advent International Corp contrató a Morgan Stanley para vender su participación en el programa de fidelización de clientes de la aerolínea Avianca Holdings SA, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto.
Advent compró una participación del 30 por ciento en LifeMiles BV, que tiene su sede en Colombia, por 344 millones de dólares en agosto de 2015. El 70 por ciento restante pertenece a Avianca.
Avianca, Advent y LifeMiles no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Morgan Stanley no quiso referirse al asunto.
El pasado 14 de maro, la agencia calificadora de riesgo Moody’s Investors Service cambió la perspectiva de calificaciones de LifeMiles, Ltd. hasta “negativa” desde “estable”.
Así mismo, ratificó la familia corporativa de calificaciones en Ba2 de LifeMiles.
El informe de la firma indica que, en julio de 2017, LifeMiles cerró un préstamo senior a plazo garantizado de US$300 millones a cinco años, que ahora está siendo aumentado por un complemento adicional de US$65 millones.
El préstamo a plazo está garantizado por un interés prioritario en todos los activos tangibles e intangibles de LifeMiles y los garantes.
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Además, está garantizado conjuntamente por LifeMiles y cada una de sus subsidiarias de propiedad absoluta existentes y recientemente adquiridas o creadas. El préstamo a plazo amortiza el 10% de su saldo original en cuotas trimestrales. Adicionalmente, el contrato de préstamo incluye una cláusula de prepago obligatoria que compromete un porcentaje del flujo de efectivo libre de la compañía para el pago del capital.
Moody´s detalló que la compañía usará los ingresos del complemento de US$65 millones para dividendos ascendentes para sus accionistas Avianca Holdings, S.A. y Advent Intl., que tienen una participación del 70% y 30%, respectivamente, en LifeMiles.
(Con información de Reuters y Valora Analitik)
